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我们看好下半年软件板块业绩及估值韧性。主要由于:1)美国(guo)宏观衰退(tui)风险较小,企业IT支出具备韧性,支撑厂商(shang)业绩高增;2)企业为部署(shu)AI应用构筑扎实的IT基础,在云迁移、数据库(ku)、数据治理、网络安全等方(fang)向加强投入;3)市场目前(qian)对于软(ruan)件厂商25年兑现AI收入预期较低,各厂商在AI方向释放超预期的产(chan)品或收入都可能(neng)成为市场估值提振的强催化。
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