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2025-06-25
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成份(fen)股方麵(miàn),部分大衆(zhong)品及白酒龍(lóng)頭(tóu)跌幅(fu)居前。截(jie)至髮(fà)槀(gǎo),海天味業(yè)跌超2%,古井(jing)貢(gòng)酒、五糧(liáng)液(ye)、今世緣(yuán)等跌超1%,貴(guì)州茅檯(tái)、瀘(lú)州老窖等(deng)白酒龍頭亦小幅下挫。
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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄👝😈🍌👗😻,各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有:1)黄金💗、白银期现价格上行🥭💕,工业金属库存多数下行🥔;2)TMT持续高景气🥑👢,DDRM价格上行💘🥾,5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🥥🥒;3)5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路👗🥦、有色、汽车等🧄🥬🥿。
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市场展望(wang):聚焦6.18陆家嘴论坛,A股上攻行(xing)情仍在路上。近期中美(mei)伦(lun)敦谈判进展符合市场(chang)预期,但中东地缘局(ju)势再次扰动全球风险偏(pian)好,A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击(ji),影响A股的核心因素还是自身结构问题(ti)。近期沪深(shen)300风险溢价回落(luo)至4月以来最低水平,风险偏好进(jin)一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力,6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗(chuang)口(kou)。本次论坛期(qi)间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策,投(tou)资者对此抱有积极预期,有望呵护股市风险偏好,助力(li)A股“稳中有涨”。。
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