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人人摸人人操
2025-06-24
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黑色午夜建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应(ying)或交易，同(tong)时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议(yi)关(guan)注(zhu)AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理(li)解(jie)应用趋势明确，建议重(zhong)点关注字节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量(liang)突然变(bian)化的背景(jing)下，港股(gu)是全球(qiu)的(de)风险资(zi)产的避风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的(de)配比；3）建议开始重新关(guan)注政策信号，未来价格信号的(de)进一(yi)步普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。。
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