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2025-06-25
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👚👛👠。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍑，前端的收入和利润难以保证🧅😈💯，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥦🍆😡👞，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🥾，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💓🧄。②改善视角下🥻😡🥝🥑，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥒🧡👚；预期走出底部👙💗，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👛🎒，关注存量项目进入收获期🩱，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💞🥕，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍒，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👝，截至25/5已上行至1.8%💖💔。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥻🩳，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🩲👘、芯片）👙👘🍎🍎🩱、信息化（数据库🤍💔🎒👡、操作系统）🥦🩱💗🥭、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍑👠、通信（算力服务+卫星通信）。波音客机长沙起飞27分钟后返航
行业配置：维(wei)持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在(zai)通(tong)胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也(ye)可以通过自由现(xian)金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成(cheng)长方面(mian)，货币宽松扩张剩余(yu)流动(dong)性(xing)，小盘(pan)成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比(bi)）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至(zhi)25/5已(yi)上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持(chi)资(zi)本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行(xing)业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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