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午夜神马
2025-06-24
午夜神马
1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期(qi)，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港(gang)股归(gui)母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药(yao)6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造等(deng)行业(ye)占(zhan)比不高，行业(ye)属性导(dao)致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小(xiao)幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。敲石涌泉有多神奇
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