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2025-06-24
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维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再(zai)通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年(nian)度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际(ji)利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的自由(you)现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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