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2025-06-26
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维(wei)持年度策略观(guan)点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半(ban)场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产(chan)价(jia)格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消(xiao)费收缩(suo)“的恶性循环(huan)。下半(ban)场是实物(wu)再通胀，实际利(li)率(lv)下行与(yu)资产(chan)价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市(shi)场进入实体(ti)经济(ji)。当前仍处(chu)牛市上半场(chang)的(de)金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型(xing)配置思(si)路。
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