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亚洲日韩精品少妇熟女图片
2025-06-24
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展望2H25，我们对(dui)美股金融板块仍维持相对乐观，主要基(ji)于宏观层面经济预期相(xiang)对稳(wen)定、中观层面金融监管宽松态势、以及微(wei)观层面主要覆盖(gai)公司较为积极的业(ye)绩指(zhi)引或管理(li)层态(tai)度。从基(ji)本面来看，1）海外(wai)投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可(ke)能(neng)造成投(tou)资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利(li)率叠加资本(ben)市场波动(dong)环境下，客户资金可(ke)能优先流入货币市场基金和债券基金，而(er)费率相对较高的股票基(ji)金可能继续(xu)承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行(xing)业。另(ling)外，不排除下半年市场(chang)回调(diao)压(ya)力，可能带来资(zi)管公司(si)业绩表现为收入承压，造成盈(ying)利短期扰动(dong)。3）支付清算层面，我们(men)认为仍然持续受益于消(xiao)费者支出稳健增长(zhang)和数(shu)字支付渗透率提(ti)升，清算龙头继续保持规模效(xiao)应和网络效(xiao)应，而产业链上的数字(zi)钱包/收单商则仍(reng)面临较为激烈(lie)的市场份额竞(jing)争，以及用(yong)户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从(cong)政策面来看，我们认为美(mei)国金融监管仍然维持宽松态(tai)势不变(bian)，部分监管措(cuo)施（如(ru)SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银(yin)行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案(an)压(ya)力测试（DFAST）结(jie)果及(ji)对应银(yin)行(xing)的超额资本（excess capital）空间。曾毅曾在节目中自曝脚踹女员工
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