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2025-06-28
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去年(nian)起,就有TMT行业的基金经理去一家创新药(yao)企调研。药(yao)企相关人士告诉《每日经济新闻》记者,他们主(zhu)要看减肥(fei)管线(xian),GLP-1比肿(zhong)瘤(liu)药(yao)靶点、OS(总生(sheng)存期)、PFS(中位无进展生存期)等专业数据更好理解,但看(kan)的(de)视角还是偏消(xiao)费医疗,“卖多少钱、有多大市场、什么时候(hou)上市”。相对来说,医药分析师和基金(jin)经理会保守(shou)得多,基本会围绕药物的靶点、研发进度、临床数(shu)据做横向对比。
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去年起,就(jiu)有TMT行业的(de)基(ji)金经理(li)去一家创新药企调研(yan)。药企相关人士告(gao)诉《每日经济新闻》记者,他们(men)主要看减(jian)肥(fei)管线,GLP-1比肿瘤药靶点、OS(总(zong)生存(cun)期)、PFS(中位无进展生(sheng)存期)等专(zhuan)业数据(ju)更好理解,但(dan)看的视角还是偏消费医疗,“卖多少钱(qian)、有多大市场、什么时候(hou)上(shang)市”。相对(dui)来说(shuo),医药分析师和基金经理会保(bao)守得多(duo),基本会围绕药物的(de)靶点、研发进度、临床数据做横向对比。
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1)中东地缘局势扰动(dong)风险偏好,但影响(xiang)A股的核心因素仍在于自身的结(jie)构。本周五A股、港股(gu)指数普遍回调,避险情绪推升能源、贵金属、军(jun)工上(shang)涨,但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击,影(ying)响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价(jia)来看,在中美谈判利好(hao)预期(qi)下,本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近,为今年4月以来的最低水平(ping)。关税对市场情绪的冲(chong)击(ji)修复后,风险溢价进(jin)一步下行还需要经济(ji)基本面或增(zeng)量政策的持续发力;结构上来(lai)看,前(qian)期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后,细分赛道快速轮动,部分获利盘存(cun)在止盈需求。
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