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精品一区二区国产日韩
2025-06-24
精品一区二区国产日韩
展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要(yao)基于宏观(guan)层面经济预期相(xiang)对稳定、中(zhong)观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司(si)较为积(ji)极的业绩指引或管理层态(tai)度。从基本面(mian)来看，1）海外投行交(jiao)易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关(guan)税政(zheng)策反复(fu)，短期可能造成投资银行项目完(wan)成(cheng)进度延后。2）资产管理方面(mian)，客户(hu)资金(jin)仍有(you)望持续净流入，但高利率叠加(jia)资(zi)本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基(ji)金和债券(quan)基金，而费率相对较高(gao)的股票基金(jin)可能继续承压，管(guan)理费收(shou)入(ru)增速可能放缓，龙头增速或高(gao)于(yu)行业。另外，不排除下半年市场回调(diao)压力，可能带来资管公司业绩表现(xian)为收入承压，造成盈利(li)短(duan)期扰(rao)动。3）支付清算层面，我们认(ren)为仍然持续(xu)受(shou)益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继(ji)续保持规模效(xiao)应和网络效应，而产(chan)业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市(shi)场份(fen)额(e)竞争，以及用户增量瓶颈，需继续(xu)关注业(ye)务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美(mei)国金融监(jian)管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如(ru)SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管(guan)改革落地(di)有(you)助于释(shi)放银行资本金，我们建议密切(qie)关注6月(yue)美联储多德-弗(fu)兰克法案压力测试（DFAST）结果(guo)及对应银行的超额资本(ben)（excess capital）空间(jian)。曾毅曾在节目中自曝脚踹女员工
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