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2025-06-26
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3、庫(kù)存(cun):總庫存環(huán)比(bi)下降1.10%至75.13萬(wàn)(wan)噸(dūn),企業(yè)庫(ku)存環比下降0.43%至39.65萬噸,社會(huì)(hui)庫(ku)存環比下降1.83%至35.48萬噸。
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随着地(di)缘政治风险升温(wen),4 月关祱动荡(dang)期间的黄金抢购(gou)潮以较小(xiao)规模重现。SPDR 黄金交易基金(GLD)的一(yi)个月期看涨期权偏斜度已升至 4 月 16 日以来的最(zui)高水平,而黄金价格再次接近历史高点。
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AH溢(yi)价低位向上收(shou)敛的三种模式(shi):1、上涨中的追赶,即A股、港(gang)股均涨,A股弹性更大(14-15年、19年);2、分化中的收敛,即A股涨、港股(gu)跌(21年);3、下跌中的回落,即A股、港股均跌,港股跌幅更深(23年、24年(nian)5-8月)。
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25Q2-Q3为中(zhong)枢偏高(gao)的震荡市,是基准判断。这个判断有什么下行风险?我们认为稳(wen)定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部(bu)分短传(chuan)导(dao)链条的宏观(guan)风险,比如财政、货币、经(jing)济数据(ju)验(yan)证。当前市场主要的下行风险,只能是长传(chuan)导链条的风险,比如中期资产配置格局的变化。市场(chang)关注度较高的是美(mei)国经(jing)济下行可能超预期,强化全球(qiu)衰退预期(qi)。这种情况下,中国需求(qiu)也可能更长时间维持低位,A股供需格局改善(shan)节点可(ke)能推后。而在中长(zhang)期中美竞争视角下,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。。
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