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2025-06-25
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从轮(lun)动面(mian)积(ji)来看,第二轮行情(qing)的轮动面积(ji)更大(da)。以申(shen)万一级(ji)行业相较全 A 有超额收(shou)益的(de)比例衡量,第一(yi)轮行情聚焦于算力和人形机器人,超(chao)额收益行业比例仅 45.2%;第二轮超跌反弹中,存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方(fang)向轮动,超额(e)收益行业比例超 60%,轮动范围显著(zhu)拓宽。
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但從(cóng)噹(dāng)前的市場(chǎng)來(lái)看(kan),國(guó)內(nèi)仍昰(shì)海天味業(yè)的覈(hé)心主陣地。2024年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示,海天味業(ye)在中國東(dōng)部、南部、中部、北部、西(xi)部地區(qū)營(yíng)收額(é)(e)分彆(biè)昰47.92億(yì)元、50.79億元、56.05億元(yuan)、64.01億元、32.5億元,郃(hé)計(jì)251.27億元,佔(zhàn)比總營(ying)收高達(dá)90%。數據推(tui)算,海外市場收入明(ming)顯不足10%,佔比極(jí)低。
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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展🥾🍒,贝森特表态😻💔🍎🥭,美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期,利好美股情绪继续转暖🌽🧄,本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏👜🥭🥑🍍💞,市场趋于避险🤍💓,黄金大涨的同时美股小幅下跌🧄。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻,原油价格大涨🎒🥒,带动美股石油板块大涨。
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因为反垄断调查和诉讼的压力🥬,扎克伯格已经有整整十年没有再次进行大手笔收购🍄😡。2016年开始Meta就陷入了美国政治斗争,不断出现用户数据泄露的丑闻💗,并遭到监管部门高达50亿美元的处罚👘🥬💗。从2019年夏天开始,美国联邦贸易委员会(FTC)开始对Facebook展开反垄断调查💔👅🍅,并在2020年底联合46个州与地区正式提出诉讼,要求分拆Instagram和WhatsApp👞。。
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