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2025-06-27

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   日韩欧美国产偷亚洲清高 关注(zhu)汽车(che)行业“反内卷”语境下零部件行情的持续(xu)性。6月10日起,多家头部车企宣布低供(gong)应商支付账期统一缩短(duan)到60天以内,有助于(yu)缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底(di)后均有回暖,但竞争格局出现了(le)较大分歧。分细分领域来看(kan),电动乘用车过去三年间ROE的修复程(cheng)度最为突出,其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行(xing)业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大,乘用车行业集(ji)中度趋(qu)稳(wen)并体现出(chu)安(an)全壁垒,零(ling)部件集中(zhong)度持续下滑、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩,而零部件板块的开支持续上(shang)行,供需格局进一步变差。此次整车环节向中(zhong)上游零部件的让利,对于缓解(jie)汽车产业链上下游格局的(de)利(li)润分配和供需压力,意味着积极信号,板块一度反弹,后续则要(yao)观察下半年汽车行业(ye)“反内卷”的举措落地,预(yu)计会逐步延续回暖态势。22岁中国游客从泰国豪华酒店21层坠楼身亡,生前最后对话曝光華(huá)爾(ěr)(er)街大行摩根大通上週(zhou)在一份報(bào)告中警告稱(chēng),在(zai)極(jí)耑(duān)地緣(yuán)政治情(qing)況(kuàng)下,尤其(qi)昰(shì)涉及到伊朗的情況(kuang)下,油價(jià)可能會(huì)接近(jin)繙(fān)番,達(dá)到(dao)120-130美元的水平。
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