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2025-06-24
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小型国产野战无套AV毛片的应用层次比较广泛。抛光机设备 行业配置：维(wei)持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚(shang)未回(hui)归，价格低位运(yun)行的背景下，前端(duan)的收入(ru)和利润难以保证，但自(zi)由现金(jin)流充沛的(de)企业，既可以延续(xu)其(qi)分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新(xin)增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红(hong)利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善(shan)的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需(xu)求复苏(su)支撑的工业金(jin)属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获(huo)期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下(xia)的小盘(pan)成长行情或将进(jin)一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比(bi)主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。
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