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2025-06-25
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行业(ye)配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底(di)仓+小盘成(cheng)长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润(run)难(nan)以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具(ju)体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和(he)分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值(zhi)和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下(xia)，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流(liu)动性（M2同比(bi)-社融存(cun)量（剔除股权融(rong)资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策(ce)支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。宫鲁鸣：李梦因伤未能随队出战 今年亚洲杯可能没有机会
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🩳👛，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥾💯🧄，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👜。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥝；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路😻👡；补贴政策推动下🍌💛🩳🍋，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥥🩰👜，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍓👅💌，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🤍👛🥔😈💗，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍑🥝，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍄、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💛🍑，下同）和科创板（20%）👛，相比主板（10%）或表现出更大的优势💝🥝👝。行业关注自主可控，包括电子（算力👢💯、半导体设备🍄🥦、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🩱💓。
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