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2025-06-28
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在中东冲突的背景下,投资者基本上忽略了6月美国消费者(zhe)信心六个月来首次(ci)回升(sheng)的数据。密西根大(da)学消费者调查上(shang)周五公布的数据显示,本(ben)月消费者信心(xin)指(zhi)数跃升至60.5,超过(guo)了(le)路透(tou)对经济(ji)学家的调查预(yu)期。
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在中東(dōng)衝(chōng)突的揹(bēi)景下,投資者基本上忽(hu)畧(lüè)了6月美國(guó)消費(fèi)者信心六(liu)箇(gè)月來(lái)首次迴(huí)陞(shēng)的數(shù)據(jù)。密西(xi)根大學(xué)消費者調(diào)(diao)査(zhā)上週五公佈(bù)(bu)的數據顯(xiǎn)(xian)示,本(ben)月消(xiao)費者信心(xin)指數(shu)躍(yuè)(yue)陞至60.5,超過(guò)了路透對(duì)經(jīng)濟(jì)學傢(jiā)的調査預(yù)期。
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在中东(dong)冲突的背景下,投资者基本上忽(hu)略(lve)了6月美国消费者信心六(liu)个月(yue)来首次回升(sheng)的数据(ju)。密西根大学消(xiao)费者调查上周五公布(bu)的数据显示,本月消费者信心指数跃升至(zhi)60.5,超过了(le)路透对(dui)经济(ji)学家的调查预期(qi)。
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更重要的是,全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求(qiu)” 方案之间的巨额(e)成本差(cha)距,因(yin)为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目(mu):如(ru)果一件事值得做,就必须优先推进(jin);如果重要性不足以让其(qi)凌驾于其他考量,不如放弃去做别(bie)的。否则(ze),就会像加(jia)州政客一样,最终只剩大量时间和金钱的浪费。
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当前,A股市场尚未形成明确主线,新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向(xiang)。从行业分布看(kan),港股新消费覆盖(gai)潮(chao)玩、国潮(chao)美妆等A股相对稀(xi)缺的板块,构(gou)建起填补市场空白的新兴消费生态(tai);A股(gu)新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强(qiang),形(xing)成结构(gou)性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化(hua)”的特征,使得新消费在当前市(shi)场环境下或具(ju)备较强的配置价值。
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展望A股后市,待相(xiang)关事件充分消化后,或(huo)不(bu)必过度悲观。光大证券(quan)认为(wei),近期国内政(zheng)策(ce)仍积极发力,预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下,预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近(jin)期国内政策的重点,未来有望持续迎来政(zheng)策催化,此外,消费行业(ye)业绩整体(ti)更具韧(ren)性,建(jian)议(yi)关注食品加工、专业服务、休闲食(shi)品等行业。
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