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2025-06-26
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只收购非投票(piao)权的股(gu)份,这是扎克伯格深思熟虑的选择。Scale AI是美国AI巨头们普遍采用的主(zhu)要数据供应商,如果Meta直接收购,显然(ran)会引发行业(ye)竞(jing)争对手的反对,很(hen)难通过反垄断审核。
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本次伦敦谈判达成“框架协议”,延(yan)续日内瓦(wa)共识,但关税等细(xi)节谈判进度或低于市场(chang)预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判(pan)后(hou),达成实(shi)施日内(nei)瓦共识的协议(yi)框架,为未来进一步磋商提供了结构性基(ji)础。结合中美(mei)两方发布的信息,该协议主要包(bao)括以下协(xie)同措施:美(mei)国(guo)将考虑在协(xie)议框架内调整对华出口管制和(he)技术限制(zhi),尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域;相应的,中国将(jiang)在稀(xi)土出口上适度放宽(kuan)管控。这一结果符(fu)合(he)我们此(ci)前的(de)预判。
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從(cóng)揹(bēi)后囙(yīn)素來(lái)看(kan):1、上漲(zhǎng)中(zhong)的追趕(gǎn)或來(lai)自(zi)貨(huò)(huo)幣(bì)超預(yù)期寬(kuān)鬆(sōng),A股在(zai)上漲中(zhong)彈(dàn)性更(geng)大,噹(dāng)(dang)前貨幣“小步快跑”,關(guān)註(zhu)后續(xù)降準降息節(jié)奏及幅度;2、分化中的收歛(hān):21年通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)(ji)佔(zhàn)優(yōu),美聯(lián)儲(chǔ)加息預期衝(chōng)擊(jī)港股下跌,噹前關註通脹迴(hui)歸(gui)節奏咊(hé)美聯儲降息預期變(biàn)化;3、下跌中(zhong)的收歛或來自美聯儲加息或推遲(chí)降息,美元走強(qiáng),外資流齣(chū),外資持股佔比更高的港股跌幅更深,噹前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)(you)下,美(mei)元走強短期槩(gài)率不大。
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长江证券认为,止跌回稳的政策目标明显(xian)更(geng)为积极,市场预期有所(suo)改善,但4月以来边际下行(xing)压力再次加大。周(zhou)期位置角度,行业量(liang)价快速下行阶段可能已经过去,核心(xin)区和好房子具备结构性亮点;出口承压阶段,产业政策宽(kuan)松概(gai)率加大,后续关注节奏问题。重视具备(bei)区域和产品优势的龙头房企(qi)。。
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