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2025-06-25
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长😻👞🧄🍅🥦。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🧡，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👜，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👝🤍💝🍎，获得ROE的抬升👿，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥝，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍉🥭💯💌；补贴政策推动下🩳，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👡🥻🍈。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥝👝🥿。小盘成长方面👠，货币宽松扩张剩余流动性🍒🍊🥻，小盘成长行情或将进一步加强🥭💛🌽，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💛🩰，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具😠💋、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👄😡💛，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍉🩰，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👞👡🩲😈👝，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍏。行业关注自主可控🥻👙，包括电子（算力👝🥕、半导体设备、芯片）👘👙🥝、信息化（数据库、操作系统）🍊🩲💓🍆、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。谁还没吃到西瓜蛋糕
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运(yun)行(xing)的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但(dan)自由现(xian)金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积(ji)累转化(hua)为新增(zeng)的资本(ben)开支，获得ROE的(de)抬(tai)升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目(mu)进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商(shang)。小(xiao)盘(pan)成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进(jin)一步(bu)加强，24/6剩余流动(dong)性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政(zheng)策支持股市(shi)流动性(xing)，当下的小盘成(cheng)长行情或将(jiang)进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设(she)备、芯(xin)片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务(wu)+卫星通信(xin)）。
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