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国产福利91精品一区二区三区
2025-06-29
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维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽(kuan)松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物(wu)再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上(shang)行**借贷需求(qiu)，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同(tong)时通胀尚未回归(gui)，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利(li)底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配(pei)置思路。影视搬运工化身起名鬼才
维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💗👞🥬，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👄🧄💝😻，牛市上半场是金融再通胀🧡😻，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍒🍇，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🎒😈，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🤬🥦👛💖，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👛，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🩰🥕🩱，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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