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2025-06-28
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*本文为原文报告部分节选💘💛,原文还涵盖1季度全球行业业绩回顾和全球主要公司针对关税影响的反馈👗👛🍌👙,以及具体投资建议😠,详见《全球研究2025下半年展望: 贸易冲击与经济格局重塑下的全球投资》
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2👿💖💝、估值:港股更便宜🍓👢🤬🩱,结构上汽车、军工🥦🍎、电力设备、电子等行业较A股估值更低👜。从估值绝对水平来看,多年来港股持续低于A股,截至6/13🥝💖🥔,万得全A PE(ttm,下同)19.3倍💯,上证指数14.6倍,沪深300 12.7倍🍍💗,均显著高于恒生指数10.6倍,对比成长板块,创业板指当前PE 31倍,高于恒生科技的20倍。从相对水平来看👿👗💛,今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍,处近10年12%分位💝💖,同期万得全A 17.5倍🤍🩲🩰🥝😠、35%分位,4月初经历关税冲击的下跌后👚😈💗,恒生指数PE 8.9倍💓🍇🍉、17%分位,同期万得全A 17倍、24%分位💟。结构上看,取同在A、H两地上市的公司🥥🥥🥒👛,通过整体法计算行业PE💕,并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价,其中汽车(134%)💝🥻、军工(107%)💞、电力设备(89%)🍑、电子(81%)AH估值溢价更高,即港股相对A股更便宜。商贸零售(-43%)💘🍑🍋、家电(9%)👗、银行(12%)🍊💯🧄、有色金属(18%)🤍🍄、医药(23%)溢价较低👠🍑👢。
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