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欧美日韩人妻精品一区二区三区
2025-06-25
欧美日韩人妻精品一区二区三区
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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同(tong)时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环(huan)节(jie)需要持续跟踪观察(cha)，其中多模态(tai)视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态(tai)链(lian)公(gong)司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境(jing)变量突(tu)然变化的背景下，港股是全球的(de)风险资(zi)产的避风港(gang)，建议继续(xu)平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未来价格(ge)信号的进一步普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心(xin)等待(dai)。
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