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精品一区二区国产日韩
2025-06-26
精品一区二区国产日韩
行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走(zou)出底部，高分红(hong)保障+经营(ying)稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下(xia)，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速(su)的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行(xing)优化两项支持(chi)资本市(shi)场的货(huo)币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控(kong)，包括电(dian)子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系(xi)统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。90%的父亲都会听到过的谣言
行业(ye)配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红(hong)利(li)底仓+小盘成长(zhang)。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行(xing)的背景(jing)下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自(zi)由现金(jin)流充沛(pei)的(de)企业，既可以(yi)延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化(hua)为新(xin)增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供(gong)三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的(de)银行(xing)；受益于(yu)长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路(lu)；补(bu)贴政策推动(dong)下(xia)，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的(de)白酒(jiu)。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以(yi)来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策(ce)工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘(pan)成长行情或将(jiang)进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板(ban)（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主(zhu)可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫(wei)星通信）。
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