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亚洲伊人久久大香线蕉结合
2025-06-27
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维持(chi)年度策略观点：牛(niu)市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置(zhi)。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的(de)金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资(zi)产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切(qie)换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置(zhi)思路。
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欧美性猛交xxxx乱大交极品国信(xin)证券提示称，从大类资产配置角(jiao)度看，短期可关(guan)注贵金属、原油(you)相关(guan)品种的避险逻辑投资(zi)机会。该(gai)机构表示，石(shi)油供给端约束收紧(jin)和黄金贵(gui)金属避险属性逻辑叠加，两类商品后(hou)续表现有望(wang)保持韧性。从弹性(xing)角度看(kan)，能源强于贵金属；从(cong)确定性角度看(kan)，贵金属强于能(neng)源。。
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