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2025-06-25
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近十年,招商银行涨幅问(wen)鼎银行(xing)板块,累计涨幅达224.14%,也是唯一一家涨(zhang)幅(fu)超过200%的银行股。同期,“中(zhong)农工建交”五大行均实现股价翻倍,成(cheng)都银行、宁波(bo)银(yin)行、南京银行、江苏银行(xing)和杭州银行也实现十年翻倍。
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近十年,招商銀(yín)(yin)行漲(zhǎng)幅問(wèn)鼎銀行闆(bǎn)塊(kuài),纍(léi)計(jì)漲幅達(dá)224.14%,也昰(shì)唯一一傢(jiā)漲幅超(chao)過(guò)(guo)200%的銀行股。衕(tòng)(tong)期,“中辳(nóng)工建交”五大行均實(shí)現(xiàn)股價(jià)繙(fān)倍,成都銀行、寧(níng)波(bo)銀行、南京銀行、江囌(sū)銀行咊(hé)杭州銀行也實現十年繙倍。
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美国钢(gang)铁:美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改(gai)善(shan),核心驱动因素为钢铁价格(ge)上升以及成本(ben)节(jie)降措施逐(zhu)步落地。然而,我们观察到近期美国钢铁价格出现回调:5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函(han),宣布热轧卷(juan)价格下降20美元(yuan),随后(hou)又(you)陆续(xu)发布三份降价函,或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接(jie)受度有限(xian),市场情绪趋于谨(jin)慎。我们认为,在当前关税(shui)政策(ce)背景下,美国钢铁产业(ye)或受益于进口钢铁量减少、美国本土产能利用率或有一定改善(shan),但(dan)整(zheng)体宏观环(huan)境的不确(que)定性仍对下(xia)游(you)需求形成制约,汽车、建筑等主(zhu)要(yao)用钢(gang)行业的(de)需求释放或(huo)受(shou)一定抑制,我们对2H25美国钢铁行(xing)业的展望维持偏中性判断(duan)。
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不过,郭艳鹏认为,伊朗供应中(zhong)断(duan)的风险相对可控。虽然6月15日以色列开始有选择性(xing)地袭击伊朗能源设施,但(dan)造成的(de)破坏(huai)有(you)限,伊朗原油供应(ying)暂未受到影(ying)响(xiang)。此外,4月OPEC+已开始增(zeng)产,按计划到7月份累计(ji)增产约137万桶(tong)/日。OPEC+拥有约500万桶/日(ri)的闲置产能,增产速度可能进一步加快,美国、加拿大、巴西、圭亚那等国的产能也有50万~100万桶/日的增长(zhang)空间。。
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