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午夜神马
2025-06-26
午夜神马
下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流出，高外资持(chi)股占比(bi)的港股较A股跌(die)幅更深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外(wai)资加速流出中(zhong)国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息(xi)周期，全年4次加息(xi)，美元指数从低位(wei)101升(sheng)至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升(sheng)至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外(wai)资加速流出，外资流出对(dui)外资持股占比更高(gao)的(de)港股(gu)冲(chong)击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储不断(duan)推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美债(zhai)利率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概(gai)率不大，若三(san)季度美丽大(da)法案(an)提高美国债(zhai)务(wu)上限落地，预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还(hai)旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发的(de)情况，市(shi)场对美国债务风险的担(dan)忧可能引发美元进一步走弱。4.36万架！波音下调未来20年全球新飞机需求预期
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