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2025-06-28
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市场,可适当降低宏观分析权重,提升强势板块节奏判断的权重🧡😡。之所以这样🥕,一方面是因为,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🧡😡🥦🥒。另一方面,25年7月前、25年剩余时间以及2026年🍎🩱🍅,宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性😠;25年剩余时间可能外需回落🍍,国内政策对冲重要性提升;2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🍑💕😡,宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥦😈🎒💓。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。
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在華(huá)爾(ěr)街觀(guān)詧(chá)人(ren)士看來(lái),美聯(lián)(lian)儲(chǔ)短期(qi)內(nèi)不會(huì)降息(xi),政筴(cè)製定者可能需要更(geng)多的説(shuō)服力才(cai)能(neng)實(shí)施任何降息行動(dòng)。囙(yīn)爲(wèi)到目前爲止,經(jīng)濟(jì)尚未齣(chū)現(xiàn)促使美(mei)聯儲榦(gàn)預(yù)的警告信號(hào)。
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财联社6月16日讯(编辑 潇湘)在上周五的一份报告中💌,摩根大通曾提出了一种原油市场在以伊冲突下的“最坏情况”:在此情形下“油价反应降呈指数级而非线性上涨,且对供应的影响可能超出伊朗原油出口减少210万桶/日的范围” 🍉。
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供应(ying)链的全球化重组成为应对贸易风险的生死棋。为规避美国关税(shui)冲击,石头科(ke)技在越南的代(dai)工项目已于2024年四季度投产,可覆盖半数以上美(mei)国市场需求。这(zhe)与竞争对手追觅科技在东南亚、墨(mo)西哥的产能(neng)布局,以及科沃斯的国际供应链动态调整形成战略呼应。更深远的意义在于,当东(dong)欧、拉美、中东和非洲市场清洁电器零售额增速接近20%,靠近消费端的本(ben)土化生产既是防御(yu)之盾(dun),更是进攻之矛——越南工厂不仅解决关税问题,更为地毯(tan)清洁技术优化、庭院(yuan)机器人(ren)等海外专属品类研发提(ti)供前沿据点。。
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