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国产麻豆影视一二三区
2025-06-28
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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期(qi)，港(gang)股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的影(ying)响较小。近两(liang)年(nian)来港股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归(gui)母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电(dian)力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技(ji)行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服(fu)务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格(ge)下行的影响更小。历史(shi)上看(kan)，由于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行(xing)区(qu)间往(wang)往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同(tong)期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。以军预计伊朗将继续发动弹道导弹袭击
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