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国产午夜无码专区喷水
2025-06-26
国产午夜无码专区喷水
行业配置：维持(chi)哑铃配置(zhi)思路，红(hong)利底仓(cang)+小盘成长。红(hong)利方(fang)面，在通胀(zhang)尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由(you)现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的(de)港口、公(gong)路；补贴(tie)政策推动(dong)下，兼具(ju)高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的(de)电(dian)信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社(she)融存量（剔(ti)除股权(quan)融资和**债(zhai)券）同比）触(chu)底(di)-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政(zheng)策支持股市流(liu)动性，当下的小(xiao)盘成(cheng)长(zhang)行(xing)情或将进一步加强，而(er)本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。郑钦文创造职业生涯新纪录！世界排名升到第四，第一仍是萨巴伦卡
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