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2025-06-25
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4 月以来(lai)的(de)反弹行情(qing)中市场轮动混乱(luan)且缺乏主线,核心因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲击下中美(mei)摩擦(ca)存(cun)在进一步升级可能,致使市场风险偏好(hao)受挫;2)关税影响下国内经济承压,企业盈利复苏节奏趋缓;3)地缘局势升温加剧市场不确定性;4)区(qu)别于第一轮科技重估逻辑,当前缺乏能催化(hua)行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下,市场预期偏弱,沪指超跌反弹后(hou)仅围绕关(guan)税冲(chong)击前位置窄幅震荡(dang),难以实现实质性突破;同时增(zeng)量资金匮乏,一个直观(guan)的体现是融资余额未(wei)随指数修复至关税(shui)冲击前的水平。因此,当前市场处于存量博弈的状态,表现相对无序。而从短期来看,“电风扇”式的主题轮动仍将持续。。
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