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2025-06-25

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   欧美xxxx做受性欧美88分化中的收敛(lian):通(tong)胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息(xi)预期影(ying)响港股表现。20年(nian)末(mo)至21年初核心(xin)资产行情进入白热(re)化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后,核心(xin)资(zi)产(chan)泡沫破灭(mie),港股在美联储加息预(yu)期升温(wen)的背景下持(chi)续下跌,恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能(neng)源和通胀推动的(de)资源品(pin)行情下重启上行通道(dao),万得全(quan)A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤(mei)炭、化(hua)工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀(zhang)上行影响,同样涨幅居前,AH溢价(jia)指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%,全A(非金融(rong))净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速(su)21%,通胀回(hui)归(gui)带来A股(gu)相较港股(gu)业绩的优(you)势放大,是21年(nian)A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大(da),有望相对(dui)港(gang)股走(zou)强,但短(duan)期概率不大。此外,关(guan)注美联储降息(xi)预期,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大(da),可(ke)能出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。。
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