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2025-06-26
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中國(guó)咊(hé)東(dōng)盟昰(shì)目前主要區(qū)域經(jīng)濟(jì)體(tǐ)裏(lǐ)麵(miàn)唯一高增長(zhǎng)、低通脹(zhàng)的經(jing)濟體。近(jin)兩(liǎng)(liang)年來(lái),雙(shuāng)方均保持着4%-5%的(de)增(zeng)長速度咊(he)0-2%的通脹(zhang)水平。這(zhè)昰技術(shù)進(jìn)(jin)步型、增長型經濟體的(de)典型特徴,顯(xiǎn)著區彆(biè)于低增(zeng)長、高(gao)通(tong)脹或滯脹衰退的全毬(qiú)經濟環(huán)境,爲(wèi)區域經濟提供了堅(jiān)實(shí)的起點(diǎn)。
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美国需求面临不确定性,关税(shui)风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据,2025年(nian)以来消费者(zhe)信心指数正在持续走(zou)低,叠(die)加部(bu)分品牌已(yi)陆续宣布针对美国(guo)销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响,我们认为居民消费需求在2H25或存在一定(ding)放缓压力(li)。此外,部分品(pin)牌已(yi)开始提(ti)前在关税缓冲期(qi)内引入新(xin)的库存,而从(cong)1Q25各(ge)品牌业绩会的反馈来看,新定价策略的执行或存在一定的滞后,我们预计或(huo)对2025年毛利率产(chan)生(sheng)一定影响,1Q25业绩会主要上市公司对于2025年(nian)指(zhi)引较为(wei)谨慎。
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【数据·估值】本周(zhou)整体A股估(gu)值水平上行,万得全A指数PE(TTM)为15.2,较(jiao)上周上行0.1,处于历史估值水(shui)平的(de)51.7%分位数(shu)。本周指数估值多数下降,其中,汽车(che)、国防军工和有色金属(shu)估(gu)值涨幅居前(qian),计算机、食品饮料、建筑材料估值(zhi)跌幅居前。
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周(zhou)五8:00以色列对(dui)伊朗发动先发制人的打击。以军动用(yong)数十架战机,并配合摩萨德的秘密行动破坏伊(yi)朗防空系统,发射超330枚炸弹,打击约100个目标,目标包括伊朗核设施(如纳坦兹铀浓缩工厂)、军(jun)事基地及高级指挥官住所,精准斩(zhan)首行动效果惊人,伊(yi)朗方面损失惨重,这次行动摧毁了伊朗30%的(de)核设施,并成功(gong)斩(zhan)首革命卫队总司令萨(sa)拉米、总参谋长巴盖里,12名核科学家及多名高级军官(guan)死亡。。
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