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2025-06-29
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关(guan)注(zhu)汽车(che)行业“反内卷”语境下零部件行情的持续(xu)性。6月10日起(qi)，多家头部车企宣(xuan)布低(di)供应商支付(fu)账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽(qi)车上下(xia)游环节的盈利触底后均有回暖，但竞(jing)争格局出现了较大(da)分歧。分(fen)细分领域来看，电动乘用车过去三(san)年间(jian)ROE的修复程度最为(wei)突出，其次是汽车电子(zi)电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度(du)分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋(qu)稳并体(ti)现出安全壁垒，零部件集中(zhong)度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销(xiao)一度收缩，而零部件板块的开支持(chi)续上行，供需(xu)格局进一(yi)步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业(ye)链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着(zhe)积(ji)极信号，板块一(yi)度反弹，后续则要观察下半年汽车(che)行业“反内卷”的举措落(luo)地，预计会逐步延续回暖态势(shi)。
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