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2025-06-28
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我们看好下半年软件板块业绩及估值韧性。主要由于：1）美国宏观衰退风险较小，企业IT支出具备韧性，支撑厂商业绩高增；2）企业为部署AI应用构筑扎实的IT基础，在云迁移、数据库(ku)、数据(ju)治理(li)、网络安全等(deng)方向加强(qiang)投入；3）市场目前对于软件厂商25年(nian)兑现AI收入(ru)预期(qi)较低，各厂商在AI方向释(shi)放超预期的产品或收入都(dou)可能成为市场估值提振的强催化(hua)。
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