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2025-06-26
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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘(pan)风格(ge)的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等(deng)）值得(de)重(zhong)点关注；应用环节需要持续跟踪(zong)观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司，品类方(fang)面建议(yi)关注(zhu)AI眼(yan)镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下(xia)而上的选股(gu)阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化(hua)的背景下，港股是全球的(de)风险资产的(de)避风港(gang)，建议继续平(ping)衡A股和(he)港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策信号，未来价(jia)格信号的进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待。
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