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日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月 “我认为(wei),通胀降至低于(yu)目标(biao)的(de)风险非常有限,”欧洲央行网站刊登的Guindos访谈(tan)文(wen)字实录显示。“我们的评估是,通胀(zhang)风险(xian)是平衡的。”博主:报复以色列伊朗决策层完全分裂 建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👡,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB👅💓🥭、ASIC芯片💯😈👡、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注🍄💖😻;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确👿,建议重点关注字节生态链公司🥻👄🍋🤍👗,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜🍌👚🍄、AI玩具等产品😡👝🍊🍉;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👜💗🍋,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥦,但需要耐心等待。
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