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2025-06-28
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利率:下半年我们认为日本的收益率曲线或继续熊陡💔。2025年内日本的政策利率或上行至0.75%附近🍊🍊🍌、10年利率或上行至2.0%左右🎒。若利率发生“超速”上行,日本央行可能会临时购债稳住市场。在通胀背景下🧅👙🥒,日本财政为最大受益者,边际明显健全。
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银行股价也曾经历过较长时间的低迷👠🍆🎒🍆🥒,指数一直到2014年才开始明显走强。2014年申万银行指数大涨63.18%,此后再未跌破过2014年的低点🍉🍒🍌。2020年-2023年四年间,申万银行指数虽连跌四年🧅,累计跌幅近24%,2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复🍊。
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