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2025-06-26
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4 月以(yi)来的反弹(dan)行情中市场轮动(dong)混(hun)乱(luan)且缺乏主线,核心因宏观因(yin)素扰动市场预期:1)关税冲击下中美摩擦存在进一步升(sheng)级可(ke)能,致使市场风险(xian)偏好受挫;2)关税影响下(xia)国(guo)内经(jing)济承(cheng)压,企业盈(ying)利复苏节奏趋缓;3)地缘局(ju)势升温加剧市场不(bu)确定性;4)区别于第一轮科技重估逻辑,当前缺乏能催化行情展(zhan)开的新叙(xu)事。在这些因素的扰(rao)动下,市场预期(qi)偏弱,沪指超跌反弹(dan)后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡,难以实现实质性突破;同时增量资金匮乏,一个直观的(de)体现是融(rong)资余额未随指数修复至关税冲击前的(de)水平。因此,当前市场处于(yu)存量博弈的状(zhuang)态,表(biao)现相(xiang)对无序。而从短期来看,“电风扇”式的主题轮动仍(reng)将(jiang)持续。
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A股市场面临政策转(zhuan)向与业(ye)绩企稳的机遇。需求(qiu)端(duan)稳住楼市、股(gu)市与供给端(duan)整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确,AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。。
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