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2025-06-27
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行业配(pei)置(zhi)：维持哑铃配置思(si)路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延(yan)续其分(fen)红表现，也可以通过自(zi)由现金(jin)流(liu)积(ji)累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高(gao)股息(xi)+内销(xiao)经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注(zhu)受去库(ku)存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘(pan)成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上(shang)行(xing)至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平(ping)准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包(bao)括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。广州结束15年楼市调控史
行业配置：维持哑铃配置思路💞🥦🥔，红利底仓+小盘成长。红利方面👢💞🍏，在通胀尚未回归👄👚，价格低位运行的背景下🥒🧡🍆👠，前端的收入和利润难以保证😡🍌🍇🎒，但自由现金流充沛的企业🎒，既可以延续其分红表现🧄🥔，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升😠，享受更多成长性😡。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🤬🍈🥦、公路😠；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🧡👜；预期走出底部💟，高分红保障+经营稳健的白酒💘🥔。③进攻弹性视角下🩱👢，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👚🥦💛🍏。小盘成长方面🩳😡，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👞💔，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升😠，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👠🥦👘、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥑，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🥑🍆💗🥦、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🍆、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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