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2025-06-26
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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红(hong)利底(di)仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累(lei)转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的(de)抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久(jiu)期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的(de)港口(kou)、公(gong)路；补贴(tie)政策推动下，兼具高(gao)股息+内(nei)销经营基本面(mian)延续(xu)改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去(qu)库存(cun)和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货(huo)币宽(kuan)松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同(tong)）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库(ku)、操作系统(tong)）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新(xin)材(cai)料）、通信（算力服务(wu)+卫星(xing)通信）。【解局】无人机、战机、导弹齐上阵，听专家解析伊以三天激战有何特点？
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