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久久青青草原国产毛片 上周五👡,以色列对伊朗境内发动猛烈空袭🧅🤬😡🧄,袭击了伊朗核设施和导弹工厂,并造成大量军事指挥官身亡👛🍎🍍。伊朗国家通讯社伊通社报道称👞,作为报复,伊朗向以色列发射了数百枚弹道导弹🍈🩳。伊朗深夜向以发射近200枚导弹 行业配置:维持哑铃配置思(si)路,红利底仓(cang)+小盘成长(zhang)。红(hong)利方面,在通(tong)胀尚未回(hui)归,价格低位运(yun)行的背景下,前(qian)端的收入和利(li)润难以保证,但自由现金流(liu)充(chong)沛(pei)的企业,既可以(yi)延续其分红表现,也可以通过自由(you)现金流积累转化(hua)为新增的资本(ben)开支,获得(de)ROE的抬(tai)升,享受更多成长性。具体(ti)方(fang)向提供三个视角:①稳定视角下,关(guan)注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路(lu);补贴(tie)政策推动下,兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下,关注(zhu)受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金(jin)属;预期(qi)走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下,关注存量项目进入收获期,自由现金流(liu)释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成(cheng)长行情或将(jiang)进一步加强(qiang),24/6剩(sheng)余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权(quan)融资和(he)**债券)同比(bi))触底-0.55%以来持续回升(sheng),截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本(ben)市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强,而本身弹性更大的北交所(涨(zhang)停限(xian)制(zhi)30%,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控,包(bao)括电子(算力、半导体(ti)设备、芯片)、信息化(数据库(ku)、操作系统)、能源化工(新疆煤(mei)化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)。
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