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2025-06-28
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维持年度(du)策略观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬(tai)升，资产价(jia)格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利(li)资产(chan)凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回(hui)归，在观测(ce)到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。
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