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2025-06-27
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制(zhi)造(zao)+周期(qi)，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来(lai)港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究(jiu)其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这(zhe)些行业基(ji)本面受(shou)价格因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利(li)，进而影(ying)响盈(ying)利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于(yu)互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等(deng)互联(lian)网巨头(tou)，消费、制造等行(xing)业占(zhan)比不高，行业属性导(dao)致了(le)港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行(xing)业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行(xing)区间(jian)往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。他从印度空难中生还，原因是这个
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