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2025-06-28
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我(wo)们看好下半年软件板块业绩及估值韧性。主要由于(yu):1)美国宏观(guan)衰退风险较小,企(qi)业IT支出具备韧性,支撑厂商业绩高增;2)企业为部署AI应用构筑扎实的IT基础,在云(yun)迁移、数据库、数据治理、网络安全等方向加(jia)强投入;3)市场目(mu)前对于软(ruan)件厂商25年兑现AI收入预期较低(di),各厂(chang)商在AI方向释放超预期的产品或收(shou)入都可能成(cheng)为市场估值提振的强催化(hua)。
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