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欧美日韩国产色综合一二三四
2025-06-26
欧美日韩国产色综合一二三四
建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微(wei)盘风格的(de)波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换(huan)机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观(guan)察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重(zhong)点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及模组公司(si)，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港(gang)股步入自下而上(shang)的选股阶段(duan)，地缘扰动及环境变量突然变(bian)化的背(bei)景下，港股是全球的(de)风险资(zi)产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注(zhu)政策信(xin)号，未来价格(ge)信号的进一步普遍下行可能(neng)催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。女子眼痒发现三条活虫在眼中
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