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2025-06-27
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维持年度策(ce)略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我(wo)们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽(kuan)松环境下估值抬(tai)升，资产(chan)价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性(xing)宽松助力(li)小盘成(cheng)长弹性释放(fang)，同时通胀(zhang)尚未回归(gui)，红利资(zi)产凭借稳定(ding)的自由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛(niu)市(shi)上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观(guan)测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。汪苏泷沈阳演唱会大展鸿图
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