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2025-06-24
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关注(zhu)汽车行业“反内卷(juan)”语境下零部件行情的(de)持续性。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游环节的盈利(li)触底后均有回暖，但竞争格局出现了(le)较大分歧。分细分领域来看，电动乘用(yong)车过去(qu)三(san)年间(jian)ROE的修(xiu)复(fu)程度最为(wei)突出(chu)，其次是汽车电子电(dian)气系统、轮胎轮毂。下游整车和中(zhong)上游零部件板块的行业集中度分歧(qi)最近一(yi)次是在2022年开始快速(su)拉大，乘用(yong)车行业集中度趋稳并体(ti)现出安全壁垒，零部件(jian)集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来(lai)乘用车板块的资(zi)本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格(ge)局进一步变差。此次整车环节向(xiang)中上游零部件的(de)让利，对于缓解汽车(che)产业链上下游格局的利润分配(pei)和(he)供需压力，意味着积极信号(hao)，板块一度反弹，后续(xu)则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖(nuan)态势。拍照是我对抗时间的方式
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