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2025-06-28
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多数(shu)投资者对于下周大盘走势(shi)依旧表示看好(hao),但程度有所下降。在本(ben)周沪指冲高回落后,认为下周大盘将“震荡(dang)走高,站上3400点”的受访者占比环比下降13个百分点,最新(xin)为42%;认为大盘将“震荡下行,回撤考验3300点”的观(guan)点比例(li)为39%,环比大幅提升21个百分点。此外,认为“横盘震荡”的观点比例为15%,环比下降(jiang)7个百分点。
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联储证券指出,2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长,但营收和归母净利润增速均有放缓👘💔,显示需求下滑压力仍存👿🥻👝👞。以饮料👘💋👘🥑、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待,食饮消费结构升级仍具潜力🤬。
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住宅建筑商(shang)莱纳(LEN)预计在周一收盘后发(fa)布财报,此前该(gai)公司(si)曾警告称上一(yi)季度住房市场疲(pi)软(ruan)。会计师事务所埃森哲(ACN)和在线汽车销售商 CarMax(KMX)定(ding)于周五发(fa)布的财报,将笼罩在(zai)两家公司上一(yi)季度利(li)润低于(yu)预期的(de)阴影之下。
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起,多家头部车企宣布低供应(ying)商支(zhi)付账(zhang)期统一缩短到60天以(yi)内,有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游环节的盈利触底后均有回暖,但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看,电动(dong)乘用车过去三年间ROE的修复程度(du)最为突出,其次是(shi)汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中上游零(ling)部件板块的行业集中度分歧最近一次(ci)是在2022年开始快(kuai)速拉大,乘(cheng)用车行业集中度趋(qu)稳并体现出安全壁垒,零部件集中度持续下滑、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以来(lai)乘用(yong)车(che)板(ban)块的资本开支(zhi)/折旧摊销一(yi)度收缩,而零(ling)部件板块的开支持续(xu)上行,供需格(ge)局进一步变差(cha)。此次整车(che)环节向中上游零部件的让利,对于(yu)缓解汽(qi)车产业链上下游格局(ju)的利润分(fen)配和供需压(ya)力,意味着积极信号,板块一度反弹(dan),后续则(ze)要观(guan)察下(xia)半年汽车行业“反内卷”的举措落地(di),预(yu)计会逐(zhu)步延续回暖态(tai)势。。
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