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揄拍自拍
2025-06-26
揄拍自拍
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我们推荐海外通信板块(kuai)。我们认为今年是算力基础设施标的的业绩兑现(xian)年，EPS值得期待；算力需求持续的背景(jing)下，估值有望企稳。我们建议关注四大细分板块(kuai)：1）低成本、低功耗的AI ASIC景气度提升，AI ASIC芯片设(she)计厂商业绩兑(dui)现；2）AIDC以太(tai)网渗透率提升带动(dong)以(yi)太网生态内(nei)交换设备厂商业绩兑现；3）AI芯片(pian)需求驱动800G/1.6T光模(mo)块同(tong)步放(fang)量(liang)；4）关税(shui)和宏观经济不确定性下，积极通过分(fen)红和股份回购进行股(gu)东回报(bao)的防御型标的(de)。
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