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2025-06-27
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中(zhong)國(guó)擁(yōng)有巨大的人口基數(shù),消費(fèi)市場(chǎng)空間(jiān)廣(guǎng)闊(kuò),消費(fei)市場的潛(qián)(qian)力(li)有朢(wàng)(wang)進(jìn)一(yi)步(bu)釋(shì)(shi)放,爲(wèi)消費行業(yè)的長(zhǎng)期髮(fà)展提供了有力的支撐(chēng)(cheng)。消費闆(bǎn)(ban)塊(kuài)噹(dāng)前估值(zhi)水平位于歷(lì)史較(jiào)低水平,未來(lái)或具有較大提(ti)陞(shēng)空間。
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我们继续提示,A股中期重回结构牛🍒🥑🥝🥔,仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断,尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识,更可能需要等待基础层突破,打开应用层突破空间💖🍍🍊💗。
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美国钢铁:美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善,核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地💗。然而🍋,我们观察到近期美国钢铁价格出现回调:5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函,宣布热轧卷价格下降20美元👡👜👞💗👅,随后又陆续发布三份降价函,或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限👙🍓🩳🌽,市场情绪趋于谨慎。我们认为,在当前关税政策背景下🍏🍆👛💓💯,美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少👡💔🥾💝💕、美国本土产能利用率或有一定改善🤍👗🧡,但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约,汽车、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制,我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断。
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另(ling)外,今年以来已有12只FOF清盘,其中(zhong)偏债FOF、养老目标FOF各有4只,偏股FOF有3只,剩余1只为平衡混(hun)合FOF。这12只FOF中,均因基金资产净值低于合(he)同限制而清盘,其中7只发起式FOF未过三年规模(mo)大考。
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