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久久婷婷五月综合亚洲
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2025-06-26
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彭博美元现货指数的一个月期隐含波动率自 4 月初以来呈下降趋势,周五的风险逆转指标为 4 月 9 日以来最不看空的水平。
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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期,资本开支维持(chi)或(huo)上修,打(da)消市场此前部分担忧,AI基础设施投(tou)入持续(xu)性超预期;关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察(cha)到,AI赋能(neng)云服务收入及(ji)利润表(biao)现,AI应用商业价值有望释放(fang)。并且我(wo)们在前文中提(ti)到,云厂商(shang)资本开支均维持或上修,我们认为今年云厂商AI资本开支投入有(you)望延续较(jiao)高增速,AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面,在当前(qian)关(guan)税政策下,由于海外通信板块厂(chang)商大(da)多进行全球化布局,因(yin)此我们认为较大概率(lv)能够绕过关税较高的生产地,需要(yao)承担的关税有限;且企业大多定价权较强,能够(gou)将关税影响通过提价等举措转移至下游客户,因此我们判断关税对海外通信板(ban)块利润(run)率影响有限,在AI投入持续的(de)背景下,对需求影响亦有限。
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